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Documentation Index

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このプレイブックでは、マネージャーやチームリーダーが手作業で作っていた週次レポートを引き継ぐための最速の方法を説明します。設定にかかる時間は 30〜40 分です。

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完成後に得られるもの

毎週月曜日 09:00 に #c-sales-weekly チャンネルに届きます:
  • 5 スライドの PPTX — 表紙＋サマリー＋グラフ 4 枚
  • Excel データ — グラフの元になる数値
  • Slack メッセージ — 主要な変化の 8 文サマリー＋引用
マネージャーはこれをそのまま役員会議のデッキとして使えます。週 4 時間の節約です。

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30 分セットアップ

1

1. データの所在を確認（3 分）

レポートに必要なデータがどこにあるか確認します。
データ所在接続方法
週次売上Douzoneコネクターが必要
取引先リストアプリパック accounts自動
未回答見積書Cafe24 / 社内 CRMコネクターまたは OpenAPI
データが散らばっていても大丈夫です — Teeem AI がまとめます。各システムは一度だけ接続が必要です。コネクター を参照。
よくある詰まりポイント: 「データがどこにあるかわからない」。マネージャーに聞いてみましょう: 「先週どのシステムを開きましたか？」それが答えです。
2

2. レポートテンプレートを KB にアップロード（5 分）

会社が PPTX テンプレートをすでに使っている場合はアップロードしてください。なければスキップして構いません。
  • 管理画面 → ナレッジベース → アップロード
  • ファイル名: weekly-sales-report-template.pptx
  • 部門: Sales（または該当する部門）
  • 機密度: internal
  • タグ: template、weekly、sales
Teeem AI はテンプレートのスライドマスター・フォント・配色に従います。
3

3. 最初の手動実行で動作確認（5 分）

スケジュールを設定する前に、一度手動で実行して確認します。ウェブチャットまたは Slack で:
@Teeem 先週（2026-04-21〜04-27）の売上レポートを作って。
- 4 週間のトレンドライングラフ
- トップ 10 取引先の棒グラフ
- 前週比 5% 以上動いた取引先にフラグ
- 会社テンプレート（KB: weekly-sales-report-template.pptx）を使用
- 5 スライド
確認すること:
  • 数値が他のシステムと一致しているか
  • 取引先名が正しく表示されているか
  • テンプレート・フォントが会社の基準に合っているか
  • 個人情報が意図せず表示されていないか
同じチャットで「取引先名を略称にして」「12 週間分に変えて」のように自然言語で調整できます。
4

4. スケジュールジョブを登録（5 分）

手動実行の結果に満足できたら、スケジュールとして登録します。管理画面 → スケジュールジョブ → 新規:
項目値
名前週次売上レポート
Cron0 9 * * 1（毎週月曜 09:00）
タイムゾーンAsia/Tokyo
チャンネル#c-sales-weekly
プロンプト（手順 3 のプロンプト、「先週」は自動で解決）
有効✓
5

5. 配信先チャンネルをセットアップ（3 分）

ボットと受信者を #c-sales-weekly に招待します。
/invite @Teeem
/invite @sales_director @ceo @cfo
6

6. 初回の自動実行を確認（10 分、翌月曜日）

最初のスケジュール実行（月曜 09:00）を直接確認します:
  • 時間通りに投稿されたか
  • 数値が手動実行と一致しているか
  • 引用が正しく表示されているか
  • テンプレートが適用されているか
問題があった場合:
  • データがない → コネクターのステータスを確認
  • テンプレートが違う → KB のテンプレートファイルを再確認
  • 権限エラー → ボットがチャンネルメンバーでデータアクセス権があるか確認

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バリエーション — 日次・月次

同じパターンで頻度を変えるだけです。
頻度Cron変更点
日次 07:00（平日）0 7 * * 1-5前日のデータ、1 ページのダイジェスト、CEO への DM
最終営業日 18:00（カスタム）月計、12 スライドの PPT、役員レビュー
四半期末（カスタム）四半期計＋前年比、50 スライドの IR パック
詳しくは スケジュールドインテリジェンス をご覧ください。

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よくある問題

時間の参照は実行時点で解決されます — 「先週」は毎回その時点での「先週」を意味します。データ定義を毎週固定したい場合は、明示的な範囲（例: 「月曜から日曜まで」）を指定してください。
プロンプトに長さの制約を追加してください — 「8 文以内」「グラフは 3 つまで」。Teeem AI はこれを守ります。
配信先チャンネルの権限を絞ってください。#c-sales-weekly をマネージャーと役員だけに制限します。データ分類による権限設定が追加の保護層になります。
Slack ワークスペースのファイルアップロード権限を確認してください。ボットトークンに files:write が必要です。

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